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掘金虎年 透视恒昌视角下的万亿级新消费赛道

作者:恒昌小编

时间:2022-03-01 18:41:40

浏览量:2235

来源:凤凰网

摘要:无论是“一墩难求”的冰墩墩,还是火爆出圈的预制菜,都挑动着年轻人的消费神经,让我们看到虎年新消费市场的新气象,也让敏锐者看到了投资新风口。

虎年春节逢冬奥,增添了不少新年味,尤其是年初预制菜领跑的新消费给大众带来更多的新消费体验、新产业机遇。对此,恒昌宏观经济研究室指出,随着“十四五”规划扶持政策逐步落地,在消费升级的驱动下,数字技术的催化下,新消费这一黄金赛道将成为未来价值投资的重要发力点。


预制菜火爆出圈 新消费势不可挡


韩国影星宋仲基在热播剧《文森佐》中端起中国品牌“自热拌饭”吃得津津有味的镜头,引发韩国网友们关于哪国拌饭好吃的热烈讨论。


“自热拌饭”是预制菜的一种,深受年轻人的喜爱,国内某速食品牌经常现身电视剧中,并在2021年双十一期间销售额突破了1亿元。艾媒数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3,459亿元,预测这一数字在两年后将超过5,000亿元。预制菜的兴起,不仅是新一轮的“厨房变革”,更是在年轻人消费变化下推动的新趋势,这让不少商家和资本盯上了预制菜。


在资本市场上,预制菜缔造了新的暴涨神话。年初登陆创业板的益客食品首日开盘暴涨222.81%,市值一度超过160亿元。不止如此,同花顺数据显示,预制菜概念板块成为A股近期热门概念板块;另一方面,IDG资本、经纬中国、红杉、高瓴等资本在“宅经济”催生的预制菜赛道提前布局。


火爆的预制菜市场仅仅是新消费的一个缩影。近年来,随着中国经济结构的不断优化,消费市场蓬勃发展,消费的新场景、新模式和新应用不断涌现。尤其是在疫情期间,以无接触消费为代表类便利蜂模式的新零售正逐步改变人们原有消费习惯,而且还具有巨大的市场潜力。


无论是预制菜,还是类便利蜂模式的新零售,这只是新消费领域的冰山一角。以5G、物联网等代表的数字技术,都在打破消费者的原有习惯,由技术驱动的数字生活在酝酿下一次的浪潮。


与此同时,国家政策也在鼓励消费发展新业态、新模式,比如,《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》指出,构建“智能+”消费生态体系,这背后离不开数字技术的支持。


未来,5G等数字技术带来新模式、新场景、新产品、新体验及新服务,将推动消费行业迈入新的智慧时代。而随着物联网的发展,消费者将通过物理世界和数字世界连接到设备生态系统的连接网络来享受日益互联的购物体验。


可以预见,数字化、便捷化、智能化的新消费趋势,改变的不只是消费市场的传统业态,还有消费者的思维方式、行为习惯,甚至影响着投资者未来的投资方向和决策。


恒昌宏观经济研究室视角下的万亿级新消费赛道


商务部数据显示,2021年,全年社会消费品零售总额44.1万亿元,增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%,消费重新成为经济增长第一拉动力。令人欣喜的是,中国已成为全球第二大消费市场。


未来中国经济的发展,将由消费者的需求端和生产制造的供应端共同驱动。消费的多样化、个性化、理性化和本地化,生产制造的数字化、智能化等趋势都蕴含着诸多的投资机遇。麦肯锡研究指出,中国新兴消费阶层是全球众多消费品的增长引擎;消费者的态度转变正驱动着中国本土品牌的成长;中国的数字化消费者正在创造海量数据池;中国企业正走在变化的最前沿,而这些因素都在塑造中国消费增长的新趋势。


对此,恒昌宏观经济研究室也早有前瞻性的预判:在消费升级浪潮下,新消费必将成为引领国内大循环、促进国内国际双循环新格局的重要力量。作为国民经济战略性支柱产业,中国消费内需潜力仍未充分释放。现在,年轻一代的创业者具备更强的审美能力,同时在产品的功能、材料和工艺上都有不同程度的技艺创新,更符合年轻人的消费胃口,能够满足他们的需求,随着“十四五”规划扶持政策逐步落地,本土消费品牌有望冲破发展桎梏,强势崛起,新消费这一黄金赛道也将成为未来价值投资的重要发力点。


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在细分赛道方面,恒昌宏观经济研究室指出两大关注点。第一,在共同富裕的政策指引下,大消费市场的扩容。中国的消费市场分为吃、穿、住、行、康、乐等多个层面,消费者在这些层面都有消费升级的需求,大众新消费市场未来可期。第二,以“Z世代”为代表的年轻消费者是消费潮流的引领者、新增长的推动者,在这几大板块中,建议优先重点关注年轻人较为喜爱的美、玩等子行业。


由此可见,未来十年,甚至是二十年,新消费都是不容错过的优质投资赛道。


揭秘三大高潜赛道


好奇心是驱动人类文明演进的重要因素之一,而“花样翻新”的新消费一直刺激着人们的神经。2021年,休闲零食、新式茶饮、美妆个护、家电、潮玩等赛道发展迅速,也引领着整个新消费市场的繁荣。


全球管理咨询公司麦肯锡发布的《未来十年塑造中国消费增长的五大趋势》显示,垂直化、数字化、国际化、低碳化等都是未来新消费发展不容忽视的趋势。


中国消费者是数字化消费的热情尝试者,在消费端的驱动下,未来新消费将有三个高潜赛道:一是,供应链标准化驱动赛道,如中式快餐等;二是,通过差异化突围的长坡厚雪赛道,如乳制品、彩妆护肤、线下茶饮等;三是,品牌驱动的小而美赛道,如口服保健品、袋装茶等。


上述判断主要基于以下两方面原因:


从消费端来看,以90后和00后为代表的“新生代”消费人群成为潮流消费巨大推动力,对表达多样化、个性化、包容化的品牌更加青睐;另一方面,城市中产及富裕人群的增多推动了品质消费,对高端产品以及生活方式类产品服务的青睐使得消费需求进一步精细化。另一个重要因素是,近年来,农村居民的人均可支配收入、人均消费增速都快于城镇居民,有着巨大的消费需求。


难怪麦肯锡全球资深董事合伙人泽沛达(Daniel Zipser)曾说:“无论是在对新技术的接纳度,还是人口结构的变化,亦或是消费行为的变化方面,中国的消费者无疑都处在最前沿。在中国市场的这些演变,将有可能重塑整个全球消费市场。”


从供给端来看,很多中国企业积极推动数字化转型,利用大数据、人工智能等技术去发现新兴的、快速变化的客户需求。这类企业推出的新产品、新设计能够快速上市,满足多变、个性化的消费偏好。因此,很多中国品牌已摆脱沉闷或廉价的刻板形象,变得酷而时尚。这正是近年来国潮和新品牌受到热捧的主要原因。


在上述因素的驱动下,中国的新消费市场将呈现新的活力,这三大高潜赛道中的零食饮品、新式茶饮、口服保健品等,未来几年最有可能脱颖而出。


然而,从过往的经验来看,新消费品牌要想出奇制胜,不仅要精心打磨优质的产品和服务,以高效的供应链体系和高度数智化的生产经营模式来支撑,更要抓住年轻一代消费者的心,而这些构成了新消费品牌的能力圈。


在风起云涌的新消费市场,理性的投资者会坚持在能力圈范围内的投资,恒昌宏观经济研究室对新消费赛道的趋势具有前瞻性和领先性,新消费赛道未来仍具有潜力和机会,值得关注。未来,恒昌也将立足新经济发展周期,聚焦新经济业态,把握产业最新航向,帮助广大投资者打开资产配置视野,锚定新消费黄金赛道。